财富资产在线办公系统

【软件功能】 【免费在线试用】

财富资产管理系统是一个基于软件和技术的解决方案,旨在提供一个全面的财富管理方案,以帮助客户管理和增值其财富资产。该系统可以集中管理各种投资和资产,包括股票、债券、房地产、私募股权、证券投资基金等。它提供了投资组合分析和建议、风险管理、财务规划、税务规划等功能,以帮助客户最大化其财富增长潜力,同时最大限度地减少风险。此外,财富资产管理系统还提供了客户关系管理功能,以便咨询师与客户实时交流,满足其个性化的需求和目标。
系统特点
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接

功能模块更多

  • 客户管理

    客户管理

  • 资产管理

    资产管理

  • 风险评估

    风险评估

  • 投资规划

    投资规划

  • 投资交易

    投资交易

  • 财务分析

    财务分析

  • 市场预测

    市场预测

  • 股票交易

    股票交易

  • 基金交易

    基金交易

  • 债券交易

    债券交易

  • 期货交易

    期货交易

  • 外汇交易

    外汇交易

  • 金融市场新闻

    金融市场新闻

  • 操作日志

    操作日志

  • 通知公告

    通知公告

  • 机构管理

    机构管理

  • 项目管理

    项目管理

  • 理财顾问管理

    理财顾问管理

  • 产品管理

    产品管理

  • 客户报表

    客户报表

思维导图

OA协同办公模块
根据业务流程按需选配功能、自由组合、自定菜单,轻松搭建OA管理系统

工作流管理

模板管理、,签章管理、,我的工作、,我的审批、,我的抄送、,归档工作、

客户管理

客户管理、,客户跟进、,客户联系人、,客户报表、

疫情防控

进门管理、,出门管理、,外来管理、,轨迹报表 、

系统管理

菜单管理、,类型管理、,状态管理、

角色管理

角色列表、

用户管理

部门管理、,职位管理、, 用户管理、,在线用户、

考勤管理

考勤管理、,考勤周阅表、,考勤月报表、

流程管理

流程管理、,流程审核、,流程汇总、

公告通知

通知管理、,通知列表、

邮箱管理

账号管理、,邮件管理、

任务管理

任务管理、, 我的任务、

日程管理

日程管理、,我的日历、

工作计划

计划管理、,计划报表、

文件管理

文件管理、

笔记管理

笔记管理、

车辆管理

用车管理、,用车审核、,车辆管理、

财务管理

账号管理、,财务管理、,财务报表 、

通讯录

通讯录、

讨论区

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办公室APP下载

15年专注企业管理软件开发
时刻保持思维逻辑严谨、新技术、快速高效、专业;为每一位客户提供成熟软件产品

新趋势、新技术

为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景快速的提供解决方案,助您轻松实现一站式调度

自适应、云布局

云端H5自适应管理平台;同时支持公有云、私有云、混合云的服务器,支持无限性能拓展

响应快、加载快

完整的开发框架、调度引擎和丰富的组件、页面样例,降低了运维开发的门槛,极速开发

兼容好、好转化

实时监控,可视化图形展示及业务健康度分析,用户可定制配置业务的各类数据采集与展示

重服务、优质量

关注客户满意度,及时反馈和解决问题。与客户建立长久良好的合作关系,共同应对工作中面临的各项挑战。

好团队、灵活性

众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师,售后服务人员,可人员派驻场开发

典型企业

  • 聊城市财富时代企业管理咨询有限公司